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12元一斤的天价苹果背后,庄家投7万净赚170万

2019-06-14 16:44:00

中国是全世界产最多的国家之一,前几年苹果一直都是五、六元钱一斤,今年的苹果价格突然就贵了,在一些超市,普通苹果都卖到了12 元一斤

据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测显示,6月6日当周,富士苹果报12.40元/公斤,环比上涨5.8%;同比涨幅则为99.2%。

突然涨价的原因究竟是什么呢?媒体近期给出了两种不同的观点——

观点一:期货贸易推高苹果价格

霜冻爆发给果农带来巨大损失,可是却有一帮人赚了大钱! 陕西是中国苹果第一大省,洛川县苹果种植户陈长建家种了七亩红富士苹果,2018年4月初,陕西、宁夏、山西等地爆发50年不遇的霜冻,他们家的果树没能幸免,只收了四万两千斤苹果,比2017年减少40%。

苹果价格一路暴涨,但洛川的苹果经销商已经进入到一年中最清闲的时光。一家大型果品贸易商在2018年10月以4元到4.5元的价格收了790万斤苹果,随着行情暴涨,苹果出库价也从4月份的6元一斤涨到5月份的7元一斤,直到没了存货,在今年五一期间,这家企业只能买别人的货去卖,进价突破6元的时候,进了30多万斤货。

高价买、高价卖,最终这批苹果以每斤8块钱价格出售,每斤足足赚了2元钱。让业务经理缑小军意想不到的是,他觉得自己已经在冒险了,担心买卖苹果变成一个击鼓传花的游戏,但实际上苹果的出库价格还在节节攀升,截止到六月初价格已经飙升至每斤8.5元,有个别出库价达到10元,甚至有的经销商在冷库里还有大量存货,打算要一直卖到 8 月底。

记者注意到,在洛川多了一个新生事物,车船板交割服务机构,实际是苹果期货的交割库,整个洛川目前只有四个。2017年年底推出的苹果期货交易风起云涌,苹果期货也成为万众瞩目的“明星”品种。

苹果变“金果”:期货贸易推高苹果价格! 好好的苹果生产,为什么经销商们都盯着能挣更多钱的苹果期货呢?

甘肃庆阳最大的一家苹果经销商,19个冷库中,只有一个冷库里目前还存有少量的苹果。但是这家公司的总经理焦洁说,这些苹果不是用来批发的,而是用来做苹果期货交割的,他们是庆阳第一家被郑州商品交易所批准做苹果期货交割的公司。从去年10月份开始,苹果价格在期货市场和现货市场上都是一路飙升,焦洁说,他们这种期货和现货相结合的方式让公司今年大赚了一笔,收益翻番。

2017年12月20日,郑州商品交易所推出苹果期货交易,从2018年2月下旬开启一路狂飙模式,虽然很多苹果期货投资者连苹果在哪里都不知道,但这拨行情,让一些投资者尝到了甜头。

山东省蓬莱市某果品专业合作社负责人 孙国斌:我们是在10500元的位置买入,14500元卖出。

孙国斌做苹果批发十多年,去年苹果卖得不多,但从期货市场赚了大钱。具体能赚多少呢?

根据苹果期货交易规则,一手合约为十吨,合约价格为105000元,按照10%的合约保证金,也就是投入10500元就能买入一手。

简单的说,投资者只需要用10500元的合约保证金,就能撬动105000元的苹果期货合约。期货价格上涨到14500元,也就是合约上涨到了145000元,投资者就实现了40000元的盈利,获得4倍的收益。

这次操作,孙国斌到底买了多少手苹果期货合约,他对记者一直讳莫如深。但是他跟记者讲了很多一夜暴富的故事。比如他认识的一个在做期货的小伙子,去年投入了七万元,从期货市场上赚到170万,足足赚了23倍。

这几个月,苹果期货几乎被一些投资者称作“金果”。现货的短缺,期货市场的创富故事,推动更多资金涌入苹果期货市场,2018年5月11日,苹果期货市场成交金额为1957亿元,11日、12日休市,5月16日一开市,成交金额就达到了6163亿元,短短三个交易日增加了214%。

苹果期货市场成交金额 苹果期货市场的投机热情高涨,资金大幅涌入,对现货市场价格也带来推波助澜的作用。

5月31日,孙国斌的公司刚刚签下一份销售协议。果径85毫米的苹果售价是每斤8.8元,果径80毫米的售价为每斤8.5元,这份协议的最终的价值是260万元。仅这一单,孙国斌能多赚上一百多万。就在记者采访期间,80毫米果径的苹果出库价,还在继续上涨,超过了9元。

简单的一个苹果,消费者眼下要花将近十元的价格,才能消费一斤,苹果如此上涨的行情,什么时候能够下降呢?

在陕西洛川,果农张延民告诉记者,今年丰收在望;甘肃庆阳的果农耿立宝也预计,今年苹果的丰产是肯定的事情,不仅能弥补去年的亏损,还能有盈余。但是山东蓬莱刘家沟镇五十里堡村的果农任家栋并不乐观,这几年当地干旱,苹果连续减产。三百多户只有一口井浇水,任家栋家超过三分之一的果树基本都旱死了,他悲观地认为今年挣不到钱了。

到8月下旬,苹果将陆续上市,根据全国各产区苹果套袋的情况,今年的苹果产量与2018年相比大幅增加,业内人士预计,苹果产区的批发价格将回落到合理区间。

总而言之,从一线调查的情况显示,大量看好价格上涨的多头资金大量入场,一步步推高了苹果的期货价格。消费市场上的苹果价格连续攀升,并不是期货炒作者关心的问题,而一些大宗苹果经销商们横跨两界,苹果低价收购进库,囤着不卖,在期货市场上炒期货挣钱,顺带还把手上的苹果价格炒高,一手金融炒作,一手囤货居奇。

观点二:天气因素致水果减产 期货并非涨价推手

近期,苹果涨价牵动期货投资者人心。但当周苹果期货主力合约却出现了回落,文华财经数据显示,6月6日苹果期货主力1910合约当周跌幅为6.45%,反映了市场对于苹果高价难以持续的担忧。市场上出现一种声音,将苹果涨价归咎于“期货贸易推高”,但中证网分析认为,是天气因素致水果减产,期货并非涨价推手。

否认期货炒作推动,供需失衡导致价格上涨 众所周知,农产品价格主要受供需关系影响,供需不平衡导致苹果现货价格走高。

供给端上,一方面2018年苹果主产区出现极端天气,苹果库存量呈现一定程度下降。根据卓创资讯数据统计,截至5月23日,全国苹果库存为137万吨,同比减少46%,明显低于往年同期。另一方面,由于西瓜等新产水果尚未大量上市,部分南方水果如荔枝等出现不同程度减产,导致现阶段水果市场整体存量较少,未能对苹果形成替代作用。

需求端上,进入春夏季节后气温回升,市场对水果的需求激增,带动苹果消费量增加。

农业农村部发布的市场监测数据显示,自4月份以来,水果价格出现了明显上涨,包括苹果在内的7种主要水果平均价格涨幅超过30%,现货价格上涨带动期货价格走高。

“部分言论认为现货价格上涨是因为期货炒作带动的,我们认为这种说法是无稽之谈。可以参考国内外减产的案例。一是2017年欧洲也遭遇了极端冻害天气,根据欧盟农业署统计当年欧盟苹果减产19%,由此引起的欧洲苹果平均价格上涨40%,其中作为最大消费国之一的德国价格更是同比上涨了115%;二是2013年山东苹果仅减产5%,2014年5月时栖霞苹果出库价格同比上涨了53%,那时候不管国际国内都没有苹果期货,但是价格上涨仍旧比较明显。并且我们发现,期货反而很好地平抑了价格波动。以贯穿18/19产季的AP1905合约来看,在国内预计减产25%的情况下,上市一年来最大价格波动为46%,远低于今年现货价格的波动情况,对现货价格波动还起到了较好的平抑作用。”一位不愿具名的期货业人士表示。

从当前苹果期货近远期期货合约的价格波动情况来看,当前国内水果特别是苹果价格的高企与苹果期货没有什么关系,而是和市场供需情况有很大关系。

“6月6日收盘,为什么代表去年产苹果价格的1907合约每吨为14048元,而代表今年新季苹果大量上市时价格的1910合约收盘价为每吨9057元。”上述人士表示,这正是期货市场客观反映了当前市场基本面的情况。

期货之辩  苹果期货上市后,通过提供公开透明的价格,及时有效地反映了现货市场变化,减少信息不对称,为产业主体决策提供了依据。

2018年,部分先知先觉的贸易商已经开始利用期货价格来指导经营计划。陕西白水盛隆果业有限公司总经理侯保智介绍,2018年8月份,他通过关注苹果期货价格,判断2018年苹果可能出现货源紧张、收购价上涨的情况;于是在苹果还未下树时就与果农签订合同锁定货源,新产季采购进度、规模得到了保障。

在陕西省延长县安沟乡王良沟村,当地果农史功福通过苹果期货的宣传普及,了解到2018年苹果受灾比较严重;尽管自己的苹果没有减产,但还是一改过去“听果商报价,自己估摸差不多就卖了”的做法,主动和果商议价,最终订货价格为3.7元/斤,比去年多卖了1.1元/斤,卖果收入增加了1.6万元。据延长县县长曹林虎介绍,苹果期货在延长县普及的比较好,期货价格为当地果农卖果提供了参考。虽然2018年延长县苹果总体减产8%,但整体销售价格同比提高30%,果农总收入增加了20%,全县苹果销售收入较去年净增约3亿元,实现了减产不减收。

由于苹果贸易“集中收购,全年销售”的特点,产业企业经常面临现货价格波动、存货贬值滞销、采购季资金压力大等风险。苹果期货上市后,现货企业开始主动利用苹果期货进行套期保值管理风险。

目前,参与苹果期货的产业客户已超过800家,陕西、山东等省份的果品龙头企业大都已开始参与苹果期货。

随着认识的不断加深,更多中小型贸易企业也开始利用苹果期货管理风险。以烟台日升果蔬食品有限公司为例,2018年6月14日以10600元/吨左右的价格在苹果1807合约上卖出苹果合约100手(1000吨),后期期货价格受现货价格影响持续走低,该企业选择于6月27日买入平仓,同时卖出现货,按照1807合约9500元/吨的价格计算,期货盈利160万元左右,有效对冲了现货价格下跌的风险。

苹果期货的开辟初衷,是借助金融手段,实现好苹果卖好价格,提高果农收入,实现精准扶贫。我们也希望好好的苹果不会成为资本炒作利用的一个工具,我们期待着苹果生产、销售,期货市场管理者的共同智慧,期待着一个平稳的农产品市场。

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